Китай — главный покупатель электрощитков? 

Вот вопрос, который в последние пару лет всё чаще мелькает в отраслевых чатах и на профильных форумах. Сразу скажу — вопрос поставлен с подвохом. Когда слышишь ?главный покупатель?, мозг автоматически рисует картинку: гигантские контейнеры с щитами Abrams, Siemens, Schneider, плывущие в Шанхай или Нинбо. Но реальность, как обычно, куда интереснее и неоднозначнее. Если копнуть глубже, окажется, что мы говорим не совсем о покупке готовых изделий, а скорее о… гигантском трансферте спроса и компетенций. Давайте разбираться по порядку, без глянца.

Откуда ноги растут: миф о ?рынке сбыта?

Изначально этот нарратив, думаю, пошел от наших же коллег — европейских и российских производителей комплектующих. Видят они стабильный большой объем заказов из Китая на определенные позиции: модульную автоматику, шинопроводы, корпуса специфические. И делают вывод: ?Китайцы скупают щиты?. Но здесь кроется первая ошибка. Китай не столько покупает конечный продукт — электрощит как собранный и готовый к подключению бокс, сколько закупает высокотехнологичные или дефицитные компоненты для своего собственного, чудовищного по масштабам, внутреннего рынка и для последующего реэкспорта.

Вспомните последнюю выставку ?ЭлектроТехника? в Москве. Сколько там было китайских стендов? Десятки. И что они показывали? В основном, готовые распределительные устройства, панели управления для станков, щиты учета. Спросил у ребят с одного стенда, откуда автоматика внутри. Ответ предсказуем: ?Наши партнеры, Schneider, ABB, но сборка и инжиниринг — наши?. Вот вам и ответ. Они не главные покупатели в чистом виде. Они — главные сборщики и интеграторы на данный момент, с растущим аппетитом на качественные комплектующие.

При этом их внутренний рынок — это отдельная вселенная. Строится умных городов (smart city) больше, чем где-либо, гигантские инфраструктурные проекты, своя, активно развивающаяся, ветка электромобилей. Всё это требует безумного количества шкафов, панелей, пунктов распределения. Логично, что часть специфичных компонентов, где пока есть отставание (или где просто выгоднее купить готовый качественный европейский бренд для ответственного объекта), они импортируют. Но называть это ?покупкой электрощитков? — слишком грубо.

Оборотная сторона: Китай как конкурент на рынке сборки

Теперь другая грань, которую мы, в России и СНГ, ощущаем на собственной шкуре. Китайские компании давно перестали быть просто фабриками. Они предлагают полный цикл: проектирование, подбор комплектующих (часто своих, все же более дешевых аналогов), производство, доставку. И делают это быстро и зачастую дешевле, чем можем предложить мы, даже с учетом логистики.

Приведу пример из практики. Год назад был тендер на комплект ЩСО для логистического центра под Казанью. Наша компания (российская сборка) и китайский производитель, зашедший на рынок. Мы считали на базе IEK, КЭАЗ, DEKraft. Они — на базе Chint, Delixi, но с возможностью установки ?ваших брендов? за доплату. Их итоговая цена, даже с растаможкой и учетом их проектировки, была на 15% ниже. Проиграли. Почему? Объём. Их завод в Шаньдуне или Гуандуне заточен под поток, их цех по окраске и перфорации корпусов работает как часы, а закупка тех же контакторов у Chint для них в разы дешевле нашей закупки у того же Schneider. Их сильная сторона — оптимизация процессов и готовая продуктовая линейка ?под ключ?.

Но и здесь не без косяков. Потом общался с заказчиком, который все же с ними работал. Жаловался на две вещи: во-первых, гибкость. Любое изменение в проекте уже после согласования ТЗ вело к долгим согласованиям и часто — к пересчету цены вверх. Во-вторых, качество сборки ?на потоке?. Не критично, но мелочи: маркировка проводов не по нашему ГОСТ, а по их внутреннему стандарту, подтяжка клемм ?с натягом?, не идеальная подгонка дверей на некоторых корпусах. Для логистического центра — ок. Для фармзавода — уже риск.

Кейс ?под ключ?: когда китайский щит — это решение

А бывает и так, что обращение в Китай — единственный рациональный путь. Особенно если нужен нестандарт, большой объем и сжатые сроки. У меня был опыт взаимодействия с компанией ООО Шаньдун Чжаохэ Электрик (их сайт — zhaohedianqi.ru). Они как раз позиционируются не просто как продавцы, а как производители и инженеры. Нужен был комплекс ГРЩ и нескольких ВРУ для нового цеха по переработке полимеров. Специфика — множество частотных преобразователей, особая схема компенсации реактивной мощности, стойкость к агрессивной среде.

Наши местные ребята разводили руками по срокам (6-8 месяцев) и по работе с нестандартными корпусами (IP54 со специфической вентиляцией). Чжаохэ откликнулись быстро. Пообщались по Zoom, инженер у них говорил на техническом английском, показали похожие проекты для химических производств в ЮВА. Сделали предварительный 3D-макет, спецификацию с опцией выбора брендов (от Chint до Siemens). Цена привлекательная, срок — 14 недель ?от двери до двери?.

Что смущало? Риски по качеству конечной сборки и по соответствию нашим ПУЭ в деталях. Договорились о промежуточном фото-/видеоотчете по ключевым этапам (раскрой щитов, монтаж шин, укладка проводов). В итоге сработали. Щиты пришли, в целом, качественные. Но ?нюансы? были: например, цветовая маркировка шин (желтый, зеленый, красный) вместо привычной нам (желтый, зеленый, красный для фаз, но синий для нуля). Пришлось перемаркировывать на месте. И документация была на английском/китайском, перевод на русский — их силами, но с ляпами. Принимающая комиссия косилась, но в работе оборудование показало себя хорошо. Вывод: для сложных нестандартных проектов они — сильные конкуренты, но требует плотного контроля и закладки времени и бюджета на ?доводку? под местные стандарты.

Что покупает сам Китай? Взгляд изнутри цеха

Так что же они все-таки покупают, если не готовые щиты? Основные статьи импорта, на мой взгляд, это:

1. Высокотехнологичные компоненты, где бренд и надежность критичны: системы релейной защиты и автоматики (РЗА) для энергетики, прецизионные измерительные трансформаторы, ?умные? счетчики с продвинутыми протоколами связи.

2. Специальные материалы и комплектующие: высококачественную электротехническую сталь, некоторые виды изоляторов, шины с особым покрытием.

3. Оборудование для производства: станки ЧПУ для обработки корпусов, автоматические линии для штамповки и гибки, тестовое оборудование высокого класса.

То есть они закрывают свои ?узкие? места. При этом параллельно наращивают собственное производство этих самых компонентов. Лет пять назад они закупали больше готовых модульных автоматов европейских брендов. Сейчас уже вовсю продвигают свои аналоги, которые по многим параметрам догоняют средний ценовой сегмент. Это эволюция от сборки к созданию полной цепочки создания стоимости.

Итоги: не покупатель, а центр тяжести

Возвращаясь к заглавному вопросу. Нет, Китай не является ?главным покупателем электрощитков? в прямом, наивном понимании. Он стал главным потребителем электрощитового оборудования в мире, но потребляет в основном продукцию собственного производства. А его ?покупки? извне — это, по сути, импорт технологий и ?запчастей? для своего гигантского конвейера.

Для нас, профессионалов рынка, это означает сдвиг парадигмы. Китайские игроки — уже не дешевые подражатели, а системные конкуренты в сегменте комплексных решений. Их сила — в масштабе, скорости и агрессивной ценовой политике. Слабость (пока) — в абсолютном качестве ?под микроскопом?, гибкости и глубокой кастомизации под мелкие, но важные, требования локальных рынков, таких как наш.

Поэтому вопрос стоит переформулировать. Не ?Китай — главный покупатель??, а ?Как нам конкурировать и кооперироваться в новой реальности, где Китай — это и гигантский рынок, и мощнейший производитель, и технологический центр??. Ответ на него у каждого свой, но ясно одно: игнорировать этот фактор больше нельзя. Придется либо специализироваться на том, что они пока делают плохо (сверхсложные проекты, сервис, локальная адаптация), либо учиться у них эффективности. Третьего, увы, не дано.